Publiée le 31/12/2012 - Mise à jour le 19/05/2015
Passer la zone des réseaux sociaux

Emissions en 2012

Les dernières émissions de Réseau Ferré de France.

En décembre 2012  

Ouverture d’une nouvelle souche benchmark en EUR à 30 ans, de maturité décembre 2042 et coupon 3,3%, via BNP-Paribas, pour un encours progressivement porté à 600 millions d’EUR.           

En juillet 2012

  • RFF a renouvelé son crédit syndiqué de maturité cinq ans, pour un montant inchangé de 1,25 milliard d’EUR auprès d’un groupe élargit de banques parternaires. (le communiqué de presse)
  • MLA - Bookrunner : Barclays, CA-CIB, Credit Suisse, Natixis et SG-CIB. Co-leads : BNP-Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC et Santander

En avril et mai 2012

  • RFF abonde plusieurs souches publiques en EUR. La novembre 2017, la janvier 2024, les octobre 2026 et 2033, pour respectivement 300, 100, 300 et 150 millions d’EUR.
  • RFF procéde aussi à deux placements privés en EUR à 20 ans indexé sur le CMS de 100 millions chacun et d’un placement privé en Yen à 15 ans de 6 milliards de JPY.
  • Enfin RFF abonde de 50 millions de GBP sa souche publique en lives Sterling de coupon 2,375% et maturité décembre 2015.

Fin mars 2012 

RFF émet son premier placement privé en NOK (coronne norvégienne), maturité 20 ans pour 500 millions de NOK, coupon 5%.

Les 6 et 8 mars 2012

A 48 heures d’intervalle, RFF lance deux émissions obligataires à 50 ans en augmentant de 100 millions sa souche benchmark 4,83% 25/03/2060 en Livres Sterling (encours porté à 550 millions de £) , puis en procédant à une émission de 590 millions d’EUR à 50 ans (coupon 4,125% et maturité 22/03/2062).

Les 10 et 14 février 2012

RFF a abondé deux fois, pour respectivement 100 et 200 millions, sa souche benchmark en Euro à 15 ans (RFF 4,25% 07/10/2026), via J.P Morgan, puis Barclays portant l’encours total à 2,2 milliards de €.

En janvier 2012

  • RFF a rouvert par deux fois sa souche benchmark en € à 15 ans (RFF 4,25% 07/10/2026), pour 200 millions et 600 millions via respectivement Natixis et J.P Morgan, portant l’encours total à 1,9 milliards de €.
  • RFF a également augmenté de 100 millions sa souche benchmark en € à 30 ans (RFF 5% 10/10/2033), via BNP-Paribas, portant l’encours total à 2,45 milliards de €.
  • Enfin, RFF a procédé à un nouveau placement privé de 200 millions d’€ à 30 ans au format CMS via Goldman Sachs (maturité 13/02/2042).